Francis vit une adolescence presque sans histoire dans la petite ville de Providence, avec son ami Howard. Jusqu'au jour où arrive dans sa classe Atonia, une jeune fille obsédée par un monstre gigantesque qu'elle voit en cauchemar. Les jeunes gens plongent alors dans les livres de l'immense bibliothèque laissée par le grand-père de Francis, et découvrent un univers secret peuplé de complots et de créatures maléfiques.

Cette série de bandes dessinées pour la jeunesse s'inspire de récits très connus de la littérature fantastique : L'appel de Cthulhu de Lovecraft, Le roi en jaune de Chambers. Elle permet de faire découvrir les figures et les thèmes de ces classiques dans des récits d'aventure adaptés à un public plus jeune. Les illustrations et le travail des couleurs d'Anne-Catherine Ott et Gabriel Amalric rendent l'ensemble très lisible et plein d'émotion.