Sous le règne de Charlemagne, à la fin du VIIIe siècle, la guerre entre Francs et Saxons, chrétiens et «païens» bat son plein. Harthumar et ses compagnons saxons sont baptisés de force et offerts comme esclaves à un comte chrétien pour défricher une route à travers la forêt. Ermengarde, la fille du comte fermier remarque la beauté et la stature du jeune prisonnier...