Fuyant sa famille loup, Mowgli se réfugie auprès de Kâ, un serpent bipède, et trouve en lui un compagnon mais surtout un mentor qui l'accompagne dans sa quête d'identité. Lors d'une sortie solitaire, elle rencontre les bandar-logs, des rongeurs consumés par la drogue et la violence. Ces derniers décident de la livrer à Shere Khan.