Douze enregistrements studio inédits réalisés entre 1968 et 1970 qui dévoilent la dimension expérimentale du travail du légendaire guitariste après sa période Experience. C'est-à-dire que le génial gaucher a enregistré ces morceaux sans ses comparses du Jimi Hendrix Experience, mais avec de nouveaux musiciens, notamment Stephen Stills, Buddy Miles, Billy Cox, alors qu'il envisageait une nouvelle direction expérimentale après l'album Electric ladyland. Il y joue des claviers, des percussions et d'une seconde guitare.