Gregory Porter, Mansur Scott, le chanteur-percussionniste héros de Harlem, et Donald Smith du légendaire "Soul of Harlem", se sont réunis à l'invitation du tromboniste Paul Zauner pour enregistrer un album qui s'inscrit de plein pied dans l'univers soul-jazz. Leur musique, reliée directement à la Great Black Music, s'inspire du style musical des années 60 et 70, du son légendaire de cette époque, et revisite les chansons jazz les plus connues, dans le sillage de Ray Charles, Lester Bowie, Horace Silver, Dollar Brand et bien d'autres.