Rebecca déteste son petit frère Félix, mais celui-ci formule le vœu de redevenir complice avec elle. Rufus Bigorneille, le gardien des vœux de Whittlestone, l'a entendu. Et il a besoin d'un apprenti. Félix est donc recruté pour apprendre les rudiments de la magie. Mais il se retrouve confronté à un inquiétant homme-loup qui hante ses rêves et qui menace de voler les vœux de tous les habitants.