Pelli et Nimué ne sont pas les seuls à vouloir trouver la Bête. Entre les sbires de la société Lefey qui sont toujours dans les parages, le père de Pelli qui reprend du service, son grand-père à la retraite, un Gawain amoureux et une Yseut qui ne veut plus se laisser faire, la quête ne manque pas de prétendants. Cependant, leurs objectifs divergent.

Kian a mobilisé toutes ses forces pour tenter d'anéantir les derniers Draconis mais c'est sans compter sur l'intervention d'Elliott, de ses camarades et d'Anaïtis, qui a rassemblé ses troupes. Afin de vaincre l'usurpateur du trône, cette dernière doit peindre un portrait suffisamment ressemblant de son frère pour permettre à Léna de sculpter sa figurine. Dernier tome de la série.

Les derniers moments passés sur Avalon avec Merlin ont bouleversé la jeune Aliénor. L'ermite à tête de loup, qui lui apparaît dans les moments désespérés, n'a plus toute sa tête et une partie de ses souvenirs sont restés prisonniers du Val sans retour. Faisant fi de ses mises en garde, Aliénor décide de s'y rendre à la recherche des souvenirs de l'ermite et de réponses à ses questions.

Une malédiction décime les dragons de l'archipel. Pour l'enrayer, Christophe se lance dans une aventure périlleuse, d'un sauvetage à dos de sphinx à la libération d'un prisonnier au coeur du château en passant par une infiltration dans l'antre d'un dragon. Durant sa quête, il croise la route d'Anya, une jeune princesse victime d'une injustice et guidée par une soif insatiable de vengeance.