C'est aujourd'hui que se déroule la course des trains. Les participants doivent parcourir toutes les voies du monde des trains et convaincre les trains qu'ils croiseront sur leur passage de leur confier un de leurs wagons. Celui qui aura le plus de wagons l'emportera. Kay affronte Alf, mais il n'est pas sûr d'avoir le soutien de tous les trains puisqu'il a perdu la mémoire. Néanmoins, Duck est de son côté. Mais Vito ne veut donner son wagon à aucun des deux trains...

1987. Alors qu'il est en fuite, l'Autobot Bumblebee trouve refuge dans la décharge d'une petite ville balnéaire de Californie. Il est découvert, brisé et couvert de blessures de guerre, par Charlie, une ado qui approche de ses 18 ans et cherche sa place dans le monde. Et quand elle le met en marche, elle se rend vite compte qu'il ne s'agit pas d'une voiture jaune ordinaire.