Jean-Thomas est un loup-garou. Le jour, c'est un jeune garçon normal mais la nuit, son père doit l'enfermer dans une cabane avant sa transformation. Un soir que ses amis l'ont suivi au fond des bois, ils découvrent son secret et, dans la confusion, Jean-Thomas s'enfuit dans la nuit. Le lendemain, la boucherie est saccagée. Langelier, éminent chasseur de loups-garous, s'empare de l'affaire.

Une lettre insensée attise la curiosité de Sherlock Holmes et entraîne son départ jusqu'au fin fond de l'Ecosse. Le détective et son fidèle ami le Dr Watson se heurtent à un village pétri de méfiance, où semble rôder une créature cauchemardesque. Le duo est bien décidé à découvrir ce que cache réellement la malédiction du Kelpie.