Cayetano habite un petit village perché dans les Andes, mais il rêve de visiter le monde. Un jour, un vieil Indien lui confie la mission d'aller rencontrer son amie la baleine à l'autre bout du continent. S'il a un problème, il n'aura qu'à défaire un noeud à la cordelette que lui a confiée le vieil homme. Huit pages documentées sur les instruments et la musique sud-américains. Musique de L. Rigou.

Bekzat est un jeune policier qui connait déjà toutes les ficelles de la corruption des steppes kazakhes. Chargé d'étouffer une nouvelle affaire d'agressions mortelles sur des petits garçons, il est gêné par l'intervention d'une journaliste pugnace et déterminée. Les certitudes du cow-boy des steppes vacillent. Bonus : Entretien exclusif avec le réalisateur ; Bande-annonce