Kay et Karl doivent unir leurs forces pour construire le nouveau chemin de fer intercontinental. Mais les autres trains ont des doutes quant à la réussite de cette mission et aussi quant à la sincérité de Karl. Néanmoins, Kay est confiant et n'hésite pas à se lancer aux côtés de Karl. Mais cette mission ne va pas se passer aussi bien qu'il l'espérait...

C'est aujourd'hui que se déroule la course des trains. Les participants doivent parcourir toutes les voies du monde des trains et convaincre les trains qu'ils croiseront sur leur passage de leur confier un de leurs wagons. Celui qui aura le plus de wagons l'emportera. Kay affronte Alf, mais il n'est pas sûr d'avoir le soutien de tous les trains puisqu'il a perdu la mémoire. Néanmoins, Duck est de son côté. Mais Vito ne veut donner son wagon à aucun des deux trains...

L'empire Véga investit la planète Euphor et, lors de la bataille finale, Actarus s'enfuit pour la planète Terre à bord de Goldorak, le robot le plus sophistiqué. Il est recueilli par le professeur Procyon, directeur du Centre de Recherches Spatiales. Pour mener à bien son nouvel objectif, la conquête de la Terre, Véga installe une base sur la face cachée de la Lune. Ses hommes découvrent bientôt que le prince d'Euphor s'est réfugié sur la Terre... 12 épisodes.

1987. Alors qu'il est en fuite, l'Autobot Bumblebee trouve refuge dans la décharge d'une petite ville balnéaire de Californie. Il est découvert, brisé et couvert de blessures de guerre, par Charlie, une ado qui approche de ses 18 ans et cherche sa place dans le monde. Et quand elle le met en marche, elle se rend vite compte qu'il ne s'agit pas d'une voiture jaune ordinaire.