A la nuit tombée, Angelo et son arrière-grand-père Papou discutent. L'enfant a toujours beaucoup de questions à poser au vieil homme. Quand Angelo découvre un hérisson, il n'hésite pas à le suivre dans la forêt. En annexe, des documents sur la musique des Rom (Tsiganes, manouches et Gitans).

Alexandre, 13 ans, est un bon à rien selon l'avis de ses professeurs et de sa famille. Un jour, une troupe de saltimbanques débarque dans sa ville : avec eux, une jolie petite Gitane dont il va tomber amoureux et une musique chaleureuse et envoûtante. Alexandre va découvrir qu'il est en fait un musicien virtuose... Sur le CD, le texte lu et des chansons d'O. Ruiz.