Les efforts de Jimmy McGill commencent à payer et il accepte l’offre d’emploi du cabinet Davis & May. Pour autant, il n'abandonne pas ses méthodes peu orthodoxes dans sa pratique du droit. Mais ses choix de vie compromettent sa relation avec Kim, ainsi qu’avec son frère Chuck, qui voit d’un très mauvais œil sa réussite. Pendant ce temps, Mike perd son emploi de garde du corps et enchaîne les contrats auprès des malfrats locaux.