Un journaliste de musique new-yorkais mène l'enquête sur la disparition, à la veille du coup d'Etat en Argentine, de Francisco Tenório Jr, pianiste brésilien virtuose. Tout en célébrant le jazz et la bossa nova, le film capture une période éphémère de liberté créatrice, à un tournant de l'histoire de l'Amérique Latine dans les années 1960 et 1970, juste avant que le continent ne tombe sous le joug des régimes totalitaires.