Premier album de ce groupe américain emmené par Adam Duritz, leader songwriter dans la grande tradition Dylan : d'ailleurs, dans le hit, "Mister Jones", il chante 'I want to be Bob Dylan', comme ça, les choses sont claires. Les textes sont longs, symbolistes ou intimistes, chantés d'une voix attachante et le son du groupe est brut, simple et chaleureux : une basse, une batterie, une guitare et un Hammond, pimentés de temps à autres de réminiscences du Band (accordéons, mandolines, etc.). Le responsable de tout ça n'est autre que T.