Enregistré après une tournée européenne triomphale, l'album reflète une transformation radicale : énergie, composition et son. Le groupe, devenu une machine scénique, livre un disque ambitieux, spontané, mêlant mélodies complexes, improvisations puissantes et unisson. Anthony Pirog (guitare), et JBL(sax), s'unissent à la section rythmique mythique de Fugazi (Brendan Canty, Joe Lally) Ils transcendent les genres, portés par l'amour de la scène et du jeu collectif.